Transaktionsberatung & Private Equity

Ganzheitliche und funktionsübergreifende Lösungen für den gesamten Beteiligungszyklus

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In Zeiten hoher Unternehmensbewertungen, Fonds-Anlagevolumen auf Rekordniveau und wachsendem Wettbewerb müssen Investoren einmal mehr in der Lage sein, Wertschöpfungspotenziale ihrer Zielunternehmen schnell zu erkennen sowie Chancen konsequent zu nutzen.

Wir unterstützen Private-Equity-Investoren, Family Offices und strategische Käufer während dem gesamten Beteiligungszyklus: von initialen Kaufüberlegungen über die Identifizierung und Hebung der Synergien bis hin zum wertsteigernden Exit.

Unsere Klienten profitieren von unserem ganzheitlichen Beratungsansatz, der Branchenkenntnisse ebenso einbezieht wie unsere Managementerfahrung und Expertise in Corporate Finance. Zusätzlich haben wir ein globales Netzwerk von Branchen- und Funktionsexperten aufgebaut, die uns dabei helfen, Potenziale frühzeitig zu erkennen und umzusetzen.

Der Ablauf der Beratungsphasen ist wie folgt:

PHASE 1

Pre-Investment-Phase

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    Marktkenntnisse und notwendiges Branchen-Knowhow liefern

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    Investmentstrategie und Investitionsplan für mittel- bis langfristige Buy-and-Build-Strategien erstellen

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    Übernahmekandidaten finden (Target Identification)

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PHASE 2

Akquisitionsphase & Due Diligence

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    Target-Screening vor dem Hintergrund der Investmentstrategie

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    Wertschöpfungspotenziale und Risiken beurteilen

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    Commercial Due Diligence Berichte (CDD) erstellen

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    Red-Flag-Analysen als kosten- und zeitsparende Alternative zur Due Diligence

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    Fairness Opinion zur Angemessenheit der Parameter (inkl. Kaufpreis) abgeben

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PHASE 3

Wertschöpfungsphase

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    Wachstum mittels neuer Marketinginstrumente, Portfoliooptimierung, digitaler Strategien erzielen

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    Operative und funktionale Kosten senken

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    Buy-and-Build-Strategien ausarbeiten und Add-on-Übernahmekandidaten identifizieren

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    Transformationsprozess & Post-Merger-Integration mit dem Management gestalten

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    Ausgliederungen (Carve-outs) und Verkauf von Unternehmensbereichen (Divestments/ Spin-offs) zur Verbesserung der Effizienz durchführen

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    Finanzierung (Financial Engineering), Liquiditätssteuerung und Controlling professionalisieren

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PHASE 4

Exit-Phase

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    Marktkenntnisse zu Käufertrends am M&A-Markt liefern und zum richtigen Ausstiegszeitpunkt beraten

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    M&A-Verkaufsprozess steuern

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    Potenzielle Käufer mit einer glaubwürdigen Equity Story für deren Wertschöpfungsphase gewinnen

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    Equity Story und Business-Plan in Form des Proof-of-Concept untermauern und dem Käuferkreis präsentieren

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Strategieentwicklung_Transformation

Strategieentwicklung & Transformation

Strategisch denken und pragmatisch Handeln für messbaren Erfolg

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Kooperation_Joint_Venture

Kooperation & Joint Venture

Partnerschaftlich und auf Augenhöhe gemeinsame Ziele erreichen

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Internationalisierung & Globalisierung

Wir unterstützen Ihr Wachstum in internationalen Märkten

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Unternehmenskauf
(M&A – Buy-Side)

Markteintritt und Wachstumsziele schnell erreichen – ohne böses Erwachen

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(M&A – Buy-Side)

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Interim Management – CEO & CFO

Hochqualifizierte und toperfahrene Manager für Ihr Unternehmen – auf Zeit

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Unternehmensverkauf
(M&A – Sell-Side)

Die schnelle und sichere Erzielung Ihres maximalen Unternehmenswertes

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Finanzierung & Debt Advisory

Nachhaltige Unternehmensfinanzierung für Ihren unternehmerischen Erfolg

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Finanzplanung

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Eine professionelle Planung für komplexe Projekte und Ihr Tagesgeschäft

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