Unternehmensverkauf (M&A – Sell-Side)

Die schnelle und sichere Erzielung Ihres maximalen Unternehmenswertes

Sie haben Außergewöhnliches geleistet, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem Sie heute stehen. Sie tragen sich mit dem Gedanken, Ihr Unternehmen ganz oder teilweise zu verkaufen, einen Mitarbeiter zu beteiligen oder mit einem anderen Unternehmen zu fusionieren? Oder sehen Sie den Unternehmensverkauf nur als eine mögliche Nachfolgelösung unter vielen und sind auf der Suche nach einer zweiten Meinung?

Profitieren Sie von unserer Transaktionsexpertise und Erfahrung, um für Ihr Unternehmen den maximalen Wert zu erzielen.

Wir als M&A-Experten helfen Ihnen dabei, in Deutschland und weltweit den für Sie passfähigsten Käufer zu finden.

Unter Einbeziehung unseres internationalen Netzwerks aus strategischen und institutionellen Investoren sowie namenhaften Family Offices, garantieren wir einen zügigen und professionellen Verkaufsprozess.

Je nach den speziellen Bedürfnissen des Verkaufsprozesses reicht unser Ansatz von bilateralen Gesprächen bis hin zu kompetitiven Bieterprozessen.

Unser ganzheitlicher Blick auf Sie und Ihr Unternehmen liefert dabei nicht nur finanziell wertsteigernde Ergebnisse, sondern vertritt auch ur-unternehmerische Kerninteressen wie Diskretion, Bestandssicherung/ Nachhaltigkeit, Minimierung post-transaktionaler Risiken.

Beschreibung

Bei einem Unternehmensverkauf (auch Sell-Side genannt) wird das gesamte Unternehmen oder lediglich Unternehmensteile (Mehrheitsbeteiligung, Minderheitsbeteiligung) veräußert.

Extern kann die Übernahme von Anteilen durch ein unternehmensfremdes Management (Management Buy-In – MBI) oder ein Unternehmen/ Investor erfolgen. Intern kann die Übernahme von Anteilen durch das eigene Management (Management Buy-Out – MBO) oder die Übertragung von Anteilen zwischen den Gesellschaftern/ Familienmitgliedern erfolgen.

Erfolgt der Erwerb teilweise (Partial Merger) oder vollständig (Full Merger) durch den Tausch von Unternehmensanteilen des übernehmenden Unternehmens, an Stelle von Geldleistungen, spricht man von einer Fusion (Merger).

Bei einem Spin-Off werden nur Teilbereiche des Unternehmens abgespalten.

Beim Share Deal werden Unternehmensanteile (Eigenkapital) verkauft. Beim Asset Deal werden Vermögensgegenstände (Umlauf- und Anlagervermögen) an die Erwerbergesellschaft verkauft.

Das sogenannte Distressed M&A beschäftigt sich mit dem Kauf und Verkauf von Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Situationen bis hin zur Insolvenz. Eine schnelle Abwicklung des Transaktionsprozesses und die Ausarbeitung eines Restrukturierungskonzepts sind hier entscheidend.

Unsere Dienstleistungen

  • white-check

    Erstgespräch und Ausschluss anderer Handlungsoptionen (Vererben, Einbeziehung externes Management, etc.)

  • white-check

    Wir wollen unseren Mandanten den Verkauf nicht „aufzwingen“

  • white-check

    Bewertung des Beteiligungsportfolios (insbesondere bei Investoren)

  • white-check

    Entwurf eines Projektzeitplans

  • white-check

    Analyse des Unternehmens und dessen Marktpositionierung

  • white-check

    Konzeption eines Business-Plans

  • white-check

    Berechnung der Unternehmensbewertung

  • white-check

    Suche nach geeigneten Käufern und Zusammenfassung in einer Long-List

  • white-check

    Erstellen der Verkaufsdokumentation (Informationsmemoranden, Teaser, Anschreiben)

  • white-check

    Durchführen von anonymen Erstgesprächen mit potenziellen Käufern

  • white-check

    Begrenzung potenzieller Käufer auf eine Short-List

  • white-check

    Erstellung und fortlaufende Betreuung des virtuellen Datenraums

  • white-check

    Moderation der Due Diligence (Prüfungsphase durch den Käufer und seiner Berater) im Interesse des Verkäufers

  • white-check

    Vorbereitung und Coaching zwecks Durchführung der Managementpräsentationen

  • white-check

    Beschaffung und Auswertung bindender Kaufgebote

  • white-check

    Durchführung der Verhandlung und Abschluss

  • white-check

    Langfristige Betreuung und Vertretung der Verkäufer nach Abschluss der Transaktion